U situaciji kada trebate izdati račun koji glasi na tvrtku, a plaćanje nije na licu mjesta, tada je potrebno odabrati izdavanje fakture.
Procedura za izdavanje fakture je jednaka onoj za dodavanje plaćanja, ali u ovom slučaju kliknete na “Kreiraj fakturu”.
Prije samog izdavanja obavezno prekontrolirajte podatke platitelja, stavke koje naplaćujete i nastavite s izdavanjem.
Sljedeći korak je kontrola izgleda računa i po potrebi prilagodba prikaza stavki na računu, u slučaju da stavke treba ili grupirati ili sakriti nazive, datum i slično.
Po načinu plaćanja faktura je automatski transakcijska, tako da ne postoji opcija odabira načina plaćanja.
Nakon izdane fakture folio će biti zatvoren, ali se saldo folija neće umanjiti. Na broju folija će stajati narančasta kvačica koja ukazuje da treba pratiti uplate. Status rezervacije će na kalendaru također biti narančast kako bi se ukazalo na to da rezervacija nije podmirena, a na detaljima rezervacije će stajati obavijest o nepodmirenom trošku.
Kada dobijete potvrdu uplate fakture, idete na popis dokumenata te na izborniku same fakture imate opciju označavanja računa kao plaćenog.
Otvorit će se prozorčić u kojem unosite datum plaćanja i potvrdite plaćanje.
Tek nakon što kliknete na “Označi kao plaćeno” status rezervacije se mijenja i saldo folija se umanjuje.
